金融理財師：是遵循金融理財規(guī)范流程的六大步驟、幫助客戶實現(xiàn)人生目標(biāo)的專業(yè)人士 。作為一名“金融理財師”，必須能夠正確分析和評估客戶的財務(wù)狀況，并根據(jù)客戶所處的生涯階段和風(fēng)險承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財方案 。
行為金融分析師：簡稱：CBFA，運用金融學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、管理學(xué)、心理學(xué)和社會學(xué)以及相關(guān)學(xué)科的專業(yè)知識，遵循心理學(xué)和社會學(xué)等各學(xué)科的原則、技術(shù)與方法，為投資者和客戶在金融投資理財方面提供咨詢服務(wù)的專業(yè)分析人員 。
【金融理財師的作用】按照國際慣例 ， 中國金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會將通過公開和公平的原則

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