1、查看機(jī)構(gòu)平臺的資質(zhì) 。隨著監(jiān)管的日益嚴(yán)厲，目前開展某項業(yè)務(wù)都得獲取相應(yīng)的業(yè)務(wù)牌照，比如說開展基金業(yè)務(wù)，就得要有基金銷售的牌照 ， 因此我們要選擇有相關(guān)資質(zhì)的第三方理財機(jī)構(gòu) 。
2、關(guān)注第三方理財機(jī)構(gòu)近幾年的業(yè)績報告 。如果近幾年該公司的業(yè)績數(shù)據(jù)不太樂觀 ， 那么在購買該公司理財產(chǎn)品的時候一定要謹(jǐn)慎 。
【如何鑒別第三方理財機(jī)構(gòu)】3、關(guān)注經(jīng)營團(tuán)隊整體的運作水平、投資經(jīng)驗 。直接與投資者對接的理財師必須擁有相關(guān)從業(yè)資格證，甚至更高級別的資格，類似CFA、CFP等 。
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